Інвестування в авіацію з мінімальним ризиком

✈️ Авіакомпанії на підйомі, але вибір акцій обмежений. Як інвестору діяти в таких умовах?

З квітня 2025 року сектор авіакомпаній демонструє вражаючий ріст майже на 60%. Зростаючий попит на перельоти після пандемії, відновлення туризму та ділових поїздок, а також підвищення цін на квитки створюють сприятливий фон для галузі. Проте, незважаючи на загальний ріст, ситуація на ринку акцій авіакомпаній залишається неоднорідною, і вибір окремих паперів для інвестицій стає складним завданням.

Аналіз окремих компаній:

• Delta Air Lines (DAL) — одна з найбільших авіакомпаній США, демонструє стабільне зростання доходів і пасажиропотоку. Однак акції майже досягли верхньої межі зони покупки, що свідчить про високу оцінку на ринку і обмежений потенціал для короткострокового зростання. Інвестору варто бути обережним, фіксувати прибуток і чекати можливої корекції перед новою покупкою.

• Ryanair (RYAAY) — провідний лоукостер Європи. Недавній прорив рівня підтримки свідчить про підвищену волатильність. Для інвесторів це сигнал підвищених ризиків: акції можуть продовжити зниження до рівня наступної підтримки або стабілізуватися лише після корекції в секторі.

• SkyWest (SKYW) — наразі єдина велика авіакомпанія, чиї акції знаходяться у адекватній точці входу з технічної точки зору. Показники графіка та обсягів роблять її привабливою для тих, хто шукає окремі акції з потенціалом зростання.

Альтернатива окремим акціям — ETF на авіакомпанії

Якщо вибір окремих компаній ускладнений через перегрів або слабку технічну картину, варто розглянути ETF JETS (U.S. Global Jets ETF). Цей інструмент включає близько 50 цінних паперів: найбільші авіаперевізники США (United, Delta, American Airlines) та допоміжні компанії авіаційної галузі (Expedia, Boeing тощо).

Поточні характеристики ETF JETS:

• ETF пробив рівень 25,88 і зараз перебуває у зоні покупки до позначки 27,17, що підтверджує потенціал для зростання.
  
  
  
  
  
• RS-рейтинг = 80, що говорить про випередження середнього росту сектора.
• У липні тарифи на авіаквитки зросли на 4% за даними CPI і UBS, що свідчить про підвищення доходності перевізників.
• Попит на авіаквитки та кількість бронювань продовжують зростати, особливо в літній сезон та святкові періоди.

Ризики для інвестора:

• Можливе банкрутство слабких гравців ринку, наприклад Spirit Airlines, що створює додаткову волатильність.
  
  
  
• Високі витрати на паливо та утримання флоту можуть обмежувати прибутковість окремих компаній.
• Макроекономічні фактори, включаючи зростання цін на нафту, інфляцію та коливання валют, також можуть вплинути на доходність.

Переваги інвестування через ETF:

• Диверсифікація ризику завдяки включенню великої кількості компаній.
• Менша волатильність порівняно з купівлею окремих акцій.
• Можливість брати участь у зростанні сектору навіть при невизначеності щодо окремих компаній.

📊

Висновок: Наразі ETF JETS виглядає привабливішим за більшість окремих авіакомпаній. Він поєднує потенціал зростання з диверсифікацією та меншим ризиком, ніж купівля окремих акцій із перегрітими графіками або нестабільною технічною картиною. Для інвесторів, які прагнуть отримати експозицію в авіаційній галузі, ETF стає зручним інструментом для довгострокових та середньострокових вкладень із контрольованим рівнем ризику.